세부：
큰당나라 말기 변방 지역의 고분에서 천년 귀목 한 그루가 해와 달의 정수를 흡수하여 요괴로 수련하였으나, 나무에 묶여 이 고분의 사방 10리를 떠날 수 없었다。그러므로 줄곧 화신법을 계획하고있었는데 이때 군정을 정탐하러 온 혈동과 골부인에게 화신술을 끊기고 큰 타격을 받고있었다.상처를 치료하기 위해서 그는 미친 듯이 빨았다성중의 장정들의 정혈을 취하다.장정의 실종은 흑의위통령 곽평의 주의를 끌었고 살인범을 체포하라는 명령을 내렸다.이때 요괴를 잡은 류의는 온 도시의 요기를 보고 왔다요괴를 잡아 악마를 제거하다.류의는 여우요괴구름을 잡는 과정에 도시에 숨어있던 요괴잡이 안가에 의해 구조되였고 안가와 곽평은 서로 사모하는 커플이였다.부터오해에 곽평은 류의를 붙잡고 심문을 관리했다. 류의는 곽평에게 장정의 실종은 일반사건이 아니라 요물이 방해한것이라고 실정을 털어놓고 곽평의 견식을 가져왔다안가의 정체에 대해 세 사람은 오해를 풀고 서로를 인정했다. 결국 곽평은 안가를 구하기 위해 희생했고 류의안가는 손잡고 요물귀총을 제거했다.
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